Fabricante de autos eléctricos rivian prepara exitosa salida a bolsa en eeuu a fin de año

Por Anirban Sen, Ben Klayman y Noor Zainab Hussain

27 ago (Reuters) – El fabricante de vehículos eléctricos
Rivian dijo que presentó documentación confidencial a los
reguladores para una oferta pública inicial (OPI), preparando el
escenario para un debut exitoso en el mercado a fin de año
mientras busca aprovechar las pujantes salidas a bolsa en
Estados Unidos.

Rivian, que cuenta con Amazon.com Inc, Soros Fund
Management y BlackRock entre sus principales inversores,
buscará una valoración de alrededor de 70.000 a 80.000 millones
de dólares al momento de su OPI, dijeron a Reuters dos fuentes
familiarizadas con el asunto.

Con esa valoración, Rivian tendría una mayor capitalización
de mercado que General Motors Co, el mayor fabricante de
automóviles de Estados Unidos, pero aún por detrás de Tesla Inc
, que tiene una capitalización de mercado de casi
700.000 millones y actualmente planea construir una camioneta
que competiría con la propia versión de Rivian.

Se espera que la salida a bolsa de Rivian lidere las OPI en
Estados Unidos en el último tramo del año, un mercado que hasta
ahora ha recaudado un récord de más de 225.000 millones de
dólares este año, según datos de Dealogic.

Varias empresas de alto perfil, incluida el gigante chino
del transporte Didi Global, la firma de comercio
electrónico de Corea del Sur Coupang y la plataforma de
comercio de criptomonedas Coinbase Global, ya se han
aprovechado de las actividades récord en los mercados de
capitales este año y sus acciones cotizaron en las bolsas de
valores estadounidenses.

Se espera que varios otras grandes firmas salgan a bolsa en
el último trimestre del año, incluidos el fabricante de chips
GlobalFoundries, el proveedor de software para restaurantes
Toast y el gigante de capital privado TPG, entre otros.

Rivian no proporcionó ningún otro detalle sobre sus planes
de OPI el viernes. Se espera que levante el velo de sus finanzas
por primera vez en una presentación pública en las próximas
semanas.

La compañía es una de las ‘startups’ mejor financiadas de
Estados Unidos. Recaudó 10.500 millones de dólares desde
principios de 2019, incluidos 2.500 millones en julio en una
ronda liderada por Amazon y Ford Motor Co.
(Reporte de Anirban Sen, Noor Zainab Hussain, Niket Nishant y
Subrat Patnaik en Bengaluru y Ben Klayman en Detroit. Editado en
español por Rodrigo Charme)